北宋仁宗年间，汴河河畔惊现水怪出没。开封府迅速反应，当即派出带刀侍卫展昭去追寻线索。殿前司都虞侯邓车听闻此事，心怀不轨地把侄子邓六郎安插进了办案队伍。众人经过推断，认为所谓的怪兽很可能是机关制造而成。在邓六郎的引荐下，一行人前往当今最负盛名的机关大师“胜鲁班”的住处——乾坤宫，途中邂逅了年轻女子公输灵。之后，几人来到地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，在此过程中遇到了一个无脸人。打斗时，公输灵认出无脸人竟是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清，机关兽也极有可能是公输清炼制的。原来，公输清受邓车指使，企图行刺皇上。关键时刻，公输灵为展昭挡下致命一击。看着妹妹逝去，公输清幡然醒悟，指证了邓车的所有罪行。