天生慧耳的悟闲生活在与世无争的降龙庙中，结识神秘少女凤灵。此时西厂总管杨卫为了修秘术篡位到处残害武林人士。凤灵带悟闲回到自己靠唱戏为生的武术家乡，悟闲从戏曲中顿悟武功，化名神秘打败杨卫，战胜邪恶。