这部作品的故事设定在昭和初期、战后不久，描绘了一段跨越阶层的爱情以及时代的动荡。城北大学剑道部队长由纪和真（渡边博之 饰）的父亲是一名警察，曾接替男爵兼海军将领南部正治。和真自幼便因父亲的离世，对南部家族和南部政治（石滨明 饰）心怀深深的怨恨。历经艰辛考入城北大学后，他与剑道部好友宇治家直哉（辰巳拓郎 饰）一同刻苦练习剑道。在此期间，他结识了作为家庭未婚妻出现的南部男爵之女美浓子（高木美穗 饰）。 和真对南部家族的憎恨，与以身为海军中将、南部男爵之女而自豪的美浓子产生了激烈的冲突。然而，在宇治家外出远征期间，两人尽管内心有着无法释怀的仇恨，却还是被彼此吸引。此时，时代正逐渐走向第二次世界大战。 东京遭受轰炸的那晚，和真保护美浓子免受轰炸，但其母亲却在空袭中不幸丧生。绝望的和真固执地拒绝了美浓子的爱意，称自己因南部家族失去了父亲，如今连母亲也没了。就在这时，宇治家短暂回到东京休假，美浓子失望至极，决定……