20世纪30年代的华盛顿特区，这里是美国爵士乐的中心。两个十几岁的男孩来到美国首都，想到能经常看到他们的爵士乐偶像现场表演，他们欣喜若狂。然而，一个糟糕的意外正等着他们。当时严格的种族隔离制度意味着，他们在主流唱片店找不到自己喜爱的黑人音乐家的专辑，更别提……