公元前4年，以色列处于罗马帝国的殖民统治之下。罗马士兵的意外到访在伯利恒小镇引发了混乱。市民们正在等待弥赛亚的降临，他将把他们从暴政中解救出来。约瑟夫和怀孕的玛丽抵达了伯利恒，玛丽随即开始分娩。约瑟夫拼命地寻找一个地方来……