本作品聚焦过番习俗，采用艺术拍摄手法与原创动画制作形式，展现潮州人在“过番”（盛行出国谋生）年代，“番客”和家人离别后的相思之情。城里的孙子首次到乡下找爷爷，途中奇妙邂逅一位番客。番客称回来寻找弟弟，还背着个厚重的时钟翻山越岭。冥冥中似有神秘力量牵引着番客与孙子，孙子逐渐发觉，番客口中的弟弟或许就是自己的爷爷。故事结尾，在孙子眼中，兄弟俩实现了跨越山海与时间的团聚，演绎出一段动人的亲情与爱。