在安靜的午後空氣中，小木屋裡響起了那首難忘的情歌，這是菲律賓最動人浪漫的同志熟男之歌。60多歲的洛洛收到一個意外的包裹，是前任情人留給他的黑膠唱片，當唱盤轉動之際，過去的男人情愛歷歷在目，他們在微弱的陽光中，跳起最後一支舞，……。