昭和21年，复员军人广能昌三（菅原文太 饰）在闹市卷入黑帮斗殴被捕，在监狱里结识土居组年轻干部若杉宽（梅宫辰夫 饰），二人结为兄弟。经山守组组长山守义雄（金子信雄 饰）保释，广能出狱后拜入山守组，成为山守的得力助手。 市议员选举拉开帷幕，山守组和敌对帮派土居组关系紧张，双方频繁发生枪击、骚扰等事件。最终，广能成功射杀土居组组长（名和宏 饰），这场帮派战争才得以结束。之后，广能再次入狱，若杉则在对山守组的报复行动中中弹身亡。广能服刑期间，山守组年轻干部坂井铁也（松方弘树 饰）势力不断壮大，对山守义雄的地位构成威胁。山守让出狱后的广能去刺杀坂井，这一举动进一步加剧了他们之间的矛盾，广能也在一系列事件中看清了所谓黑帮仁义的本质。