这是一部传承了往年任侠剧风格、充满男子气概的黑帮电影。高嶋政宏有力地诠释了硬派男人的生存方式。还有ビートたけし、松方弘樹等一众配角的精彩演绎，他们这些个性十足的人带来的绝妙表演值得一看。故事发生在昭和17年，年轻的浪人辰五郎在京都组建了帮派。他的这股势头引起了宿敌远山的忌惮，远山开始对他进行骚扰。不久后，辰五郎的友人被杀，他毅然向远山发起了宿命对决。