一九三六年，在芝加哥附近的约里艾特，三个骗子设圈套骗去了一个过路人的钱，这笔钱的数目大的惊人。诈骗集团的头子鲁萨 （Robert Earl Jones饰）手下有个年轻的喽罗叫胡克 （ 罗伯特·雷德福 饰），鲁萨待他像自己的儿子，把他推荐给芝加哥的好友康多尔夫 （保罗·纽曼饰）。数天后，鲁萨遭遇了黑社会组织暗杀。胡克发誓要为他报仇，并到芝加哥寻求康多尔夫的帮助。康多尔夫跟胡克一起到处设法打听黑社会组织头目罗纳根 （罗伯特·肖饰）的情况，利用其喜欢打牌和赛马的弱点来整治他。