尼古拉斯是一名患有唐氏综合症的10岁男孩。每年他生日时，妈妈都会为他做一套戏服，以此激发他的想象力。母亲离世后，尼古拉斯搬去和祖父母以及堂兄大卫同住。大卫是个问题少年，他没耐心去学习怎样和尼古拉斯共同生活、好好相处。一天夜里，尼古拉斯发现妈妈留下的戏服箱是通往奇幻世界的入口。他将开启一场奇妙冒险，拯救一个梦想被偷走的王国，还会让大家明白：爱与善良能够打破一切界限。