在这个城市里，火云邪神是保护神。他们兼具凡人躯体与神的法力，游走于“人神之间”，并遵循着绝不屠戮无辜百姓的规矩。除了代表“正义”的火云邪神，还有代表“邪恶”的黑羽会。十八年前，黑羽会潜入老邪神西城勇的地盘，盗走修罗面具，借助面具放出了还是婴儿的魔神。老邪神为防止魔神日后作恶，收养了这个婴儿并教导他向善，使其成为小邪神。最终，小邪神掌控了面具的力量，成为老邪神的接班人，继续守护这座城市。