来自俄罗斯北部一个村庄的两个小男孩加贝尔金（Gabelkin）和尼基塔（Nikita）从未谋面，他们的生活似乎朝着相反的方向发展。加贝尔金和酗酒的母亲生活在一起，而尼基塔是当地一家孤儿院的众多孩子之一。加贝尔金的老师因自己无法生育而苦恼。她想收养他，但未能如愿，于是尽自己所能……