故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻即将登基之际。阁罗凤之子凤伽异早已离世，异牟寻聪慧且善于安抚百姓，但因其年纪尚轻，朝中诸多大臣不愿臣服于他。唯有此前被阁罗凤俘虏的郑回，感恩阁罗凤不杀并重用之恩，对异牟寻关怀备至。阁罗凤临终前立下南诏德化碑，表明叛唐实出无奈，期望与唐世代交好，异牟寻也早有此愿。然而，南诏不少大臣反对归顺大唐，两派主张与势力早已明争暗斗。在此背景下，势单力薄的南诏欲将归顺之意秘密传达给大唐并获支持，这一路注定危机四伏、险象环生……