赫斯马特 （Ehsan Mirhosseini饰）看似是一个平凡的中年男子，是一位模范丈夫和模范父亲，过着充满烟火气的生活，但没人知道每天凌晨时，他到底去向何处。普亚 （Kaveh Ahangar饰）是一个被征兵入伍、成为狱警的年轻人，他百般拒绝执行死刑，却无法违抗命令。贾瓦德 （Mohammad Valizadegan饰）是一名准备在未婚妻的生日上向未婚妻求婚的士兵，但他的计划却突然陷入了困境。巴赫拉姆 （Mohammad Seddighimehr饰）是一名自我流放的医师，他决定向从德国前来拜访的侄女透露自己一生的秘密 。