巴西里约热内卢的贫民窟，这里被称作“上帝之城”，却也是连魔鬼都会叹息着转身离去的地方。阿炮（亚历山大·罗德里格斯 饰）引领我们走进这片区域，他见证了这里二十多年间被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺笼罩的混乱生活，以及最终引发的一场灾难性黑帮争斗。尽管阿炮从小就要在匪徒之间艰难求生，但胆小怕事的性格和自我保护的本能让他一直平安无事。 60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是当地的“少年三侠”。在抢劫旅馆后，他们分道扬镳，阿夹回归了上帝的怀抱，阿呆和阿毛则都付出了生命的代价。 到了70年代，当年“少年三侠”的小弟小豆子（道格拉斯·席尔瓦 饰）凭借心狠手辣不断吞并他人地盘，成为了贫民区的“小霸王”。他的生意也从抢劫升级为利润更高的毒品买卖，和他一同飞黄腾达的还有班尼（菲利普·哈根森 饰）。班尼结识了美丽的安……