能乐宝珠流家元的儿子良吉到羽田迎接从美国归来的友人须山时，捡到了从飞机上下来的亚矢子的粉盒，二人由此结识。亚矢子出生于巴黎，在美国学习芭蕾，此次是为了公演首次踏上祖国的土地。对能乐和芭蕾共同点产生兴趣的亚矢子，渐渐倾心于良吉，然而良吉已有婚约者五井昌子。在京都能乐五流大会的前一天，亚矢子和良吉到琵琶湖游玩，在竹生岛遭遇大雨，无奈之下在一座小神社里过了一夜。次日清晨，二人赶到会场，却遭到众人冷眼相待。良吉因反对父亲俊堂要求他与亚矢子绝交的要求，最终被宣布破门。即便有昌子和智惠的劝阻，良吉还是离开了。亚矢子把自己关在镰仓的工作室里，坚定了和良吉一起独立的决心。然而有一天，昌子的父亲泰造不经意间拿出的香烟盒，让亚矢子的目光如被钉住……