黑美人歌舞团的演员美玉、美慧姐妹二人相互依靠。歌舞团在乡镇进行巡回演出，收入难以覆盖支出，状况日渐衰败。美玉觉得妹妹美慧具备良好的唱歌条件，一心想要把她培养成名演员。为此，美玉付出诸多努力并做出了许多牺牲。她陪着妹妹留在歌舞团拼搏，甚至拒绝了青梅竹马的恋人朝竹的求婚，还忍受了歌厅老板的侮辱。美慧最终走红，成了受听众喜爱的演员。然而，美慧看到团里一些老艺人的辛酸遭遇，有的选择出走，有的生病却无人照料，有的带着悲痛离世。她不愿重蹈这些老艺人的覆辙，于是决定嫁给来团里采访的记者沈哲夫。看着妹妹即将离开自己，而朝竹也组建了家庭，美玉感到格外孤独。她强颜欢笑地参加了美慧和沈哲夫的婚礼后，独自默默离去。 编剧：吴念真