庚子国变后，神州大地满目疮痍，出身清宗室的梁乡 （ 李现 饰）、革命志士杨凯之 （ 魏大勋 饰）、新军人士李人骏 （ 周游 饰）等人成为最早一批赴日本士官学校留学深造的中国青年，他们与革命志士吴天白 （ 朱亚文 饰）、开文堂家的二小姐谢菽红 （ 春夏 饰）相遇，五个人的命运被大时代编织在了一起。归国后，众人卷入清宗室、革命派、北洋集团等各方势力间的较量，最终，革命派推翻了封建帝制，迎来了新民主主义革命的曙光 。