百年前，庚子之变爆发，神州大地一片疮痍。出身清宗室的梁乡（李现 饰）机缘巧合结识了革命志士杨凯之（魏大勋 饰），二人因各自缘由，与新军人士李人骏（周游 饰）一同被选为最早一批赴日学习的军事生，踏上了前往日本士官学校深造的旅途。在日本，他们结识了革命志士吴天白（朱亚文 饰）和开文堂二小姐谢菽红（春夏 饰），五人的命运自此被时代的巨手紧紧交织在一起。彼时，清宗室、革命派、北洋集团等各方势力明争暗斗。最终，革命党人成功推翻封建帝制，辛亥革命的浪潮席卷而来。而谢菽红目睹了杨一帆（宋宁峰 饰）等人在新思潮的影响下继续奋进，认清了民族复兴的必由之路，迎来了新民主主义革命的曙光。