疏勒城危机已解，耿恭等幸存的十三将士再负安定西域的使命，一行人在西域边塞蒙城附近遭匪寇劫杀，六名兄弟身亡，耿恭决定前往蒙城查明真相、灭杀祸患。蒙城守将江城伍早生叛心，勾结匪寇欲杀死巡边西域的耿恭，外通藩敌据地称王，欲图分裂大汉疆土。面对江城伍昭然若揭的叛国行为，耿恭等将士设计平叛，以寡敌众，付出牺牲，最终在蒙城百姓和援军支持下平息了叛乱，发出了掷地有声的大汉雄音：分裂国土者，有多少，灭多少 。