老中の定信（杉本哲太）が勘定奉行の天野（高嶋政伸）らと緊縮財政に四苦八苦している江戸。半兵衛（水谷豊）は、後継の新太郎（田中偉登）から、側用人の勝谷（岸部一徳）の様子がおかしいと相談を受ける。「さてはいい女でもできたのか」とニヤつくが、奈津（檀れい）に「ご自分はどうなんですか？」と言われると誤魔化すしかなく…。兎にも角にも放ってはおけない、と藤兵衛（田山涼成）とともに勝谷をこっそりと尾行する。 すると案の定、勝谷は美しい女性となにやら蝋燭屋へ行ったり、旅籠へ入ったり。これは間違いないと確信するが、なんと藤兵衛の調べで女性が、志乃（手塚理美）という二本松藩士の奥方であることがわかる。「亭主持ちと密会か！」。これまた放っておけない、と半兵衛らは尾行を続けることに。 しかし、半兵衛らの目の前で勝谷と志乃が暴漢に襲われ、志乃が斬られるという事件が発生！事態は...