来自孤儿院的男孩西蒙具备变身成他人外形的能力。一次意外后，西蒙化身汤马斯，在汤马斯家中成长。他拥有金刚狼和魔形女那样的超能力，就这样欺瞒众人过了数年。直到某天，他出于好奇变回自己当下的模样，此时意想不到的转折出现了。