西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世后会成为灵童，黑教班禅则转世成为天童。黑教弟子逆天童（卢惠光 饰）妄图毁灭黄教，一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师（太保 饰），并将其制成干尸送往布达拉宫示威。班禅（原森 饰）和密月（林正英 饰）施展法术，让晓云大师道出事件真相，从而知晓了黑教的阴谋。 受班禅委托，密月出发去寻找师兄赤飞（午马 饰），逆天童带着爪牙一路紧追。途中，密月结识了顽童（钱嘉乐 饰）和西藏女孩（张静如 饰），几人成为好友。然而，他们遭到了逆天童及其四大护法的攻击，密月身受重伤，命悬一线。这时，密月才惊觉，自己苦苦寻觅的灵童，正是看似平凡的顽童。