在尼泊尔有一个地区，骑大象打棍球、看大象踢足球以及象背探险都极为有名。为了国家经济，大象遭受劳力压榨，而背后的大象训那师们也挣扎在贫穷之中，他们同样深受雇主剥削。奎师那·达纳瓦就是其中一位训练师，他被迫改变象群训练方式，只为多赚些钱贴补家用。他九岁的儿子向来和象群很亲近，对父亲的改变内心十分复杂。这部片子跟随这对父子，记录了他们在大象经济黑暗面下为生存而奋斗的故事。