讲述小骨头和渣凌空两个小妖之间的爱恨情仇。千年之前，年少气盛的小妖渣凌空整日无所事事，偶然遇到少女小骨头，二人结伴同行，误闯魔都宋城，两个小妖之间的感情也逐渐萌生。小骨头随遇而安，渣凌空却一心想要成为魔头，两人最终渐行渐远。最终，渣凌空一去不回，小骨头却在他们约定的桃花树下痴痴等候……