小月收到妈妈从山上寄来的蜜苹果，不禁想起妈妈已在外工作许久，妈妈的摇篮曲也时常在耳边回响。“你妈多久没回来了？”这是13岁的小月和15岁的碧艷两个小女孩之间相互关心的话语。 刚步入青春期的小月来自越南新住民弱势家庭，身边年迈且以拾荒为生的65岁父亲吴仔，让小月成了同学讥笑霸凌的对象。在专为弱势家庭开办的课辅班里，小月与历经波折归来的离家少女、国中生碧艷结为好友。 临近退休的陈老师，只有社区开办的课辅班能让她像过去一样关爱学生。陈老师密切关注着小月和碧艷的情况，成为她们边缘生活中的依靠。 叛逆的碧艷总是义气地挺小月，她趁着小月毕业旅行的机会，计划了一场三天两夜的旅程，带着小月一起前往梨山见小月的妈妈。 历经一番波折，两人终于搭上了隐匿在山中的6506公车。热情尽责的公车司机带领大家穿越台湾公路最高点，来到了山中小镇梨山。三天两夜的……