振旭自幼父母双亡，被老大姜哲民收留，姜哲民视他如亲生儿子般抚养长大，长大后振旭成为老大的得力助手。某一天，振旭邂逅了同样孤单的女人惠珍，二人相爱并相互依靠，随后开启了甜蜜的同居生活。