1933 年中日战争爆发后，金九与蒋介石会面，双方达成协议，决定共同致力于抗日情报战。金炯剧和金正均将主要精力放在查明潜入中国的日本重要间谍难波大佐的真实身份上。他们借助日本宪兵佐藤，成功掌握了难波的身份信息，并除掉了跟踪者牧野。与金正均会合后的南义泰，成功实施了对日本港口军事基地和青森的爆破行动。然而，他心爱的人、朴东世的女儿银英不幸遇难。望着燃烧着、令人痛心疾首的青森港，南义泰为银英祈福。