小海出生在小琉球，他与定期来此停靠补给的船員阿泰情同兄弟，但两人之间实则有着一段难以言说的关系。阿泰因父母施压而结婚，却一直没向小海坦白自己已婚之事。直到妻子临近分娩，他不得不结束这段关系。 月球依循轨道运行，牵引着浪涛起伏。男孩天真的梦想与男人成熟的玩笑交织，在沉重的呼吸声中，他们将彻夜直面一场令人不安的满潮。