Os irmãos gêmeos Maria e Nonato decidem fazer uma trilha de bicicleta na cidade onde a mãe, Cássia, viveu na juventude e decidiu não mais voltar. Numa noite, Nonato tenta seduzir Joana, amante do empresário Pedro Gouveia, que enciumado lhe leva ao sertão para dar uma lição. Após isso, o rapaz some misteriosamente, ao mesmo tempo que Maria se envolve com Hermano, filho de Pedro....