上世纪三十年代，梨园新魁商细蕊凭借精湛技艺在北平声名远扬。为在北平立足，实现将戏曲发扬光大的承诺，他心无旁骛，全身心投入戏曲艺术。新派富商程凤台从未看过京剧，偶然观看商细蕊的表演后深受触动，遂与他结交，并在其影响下逐渐痴迷京剧。在程凤台的助力下，商细蕊排除万难，于北平重建水云楼，还培养了一批优秀的京剧人才，产生了广泛影响。1937年，日军侵占北平，目睹日军烧杀抢掠的暴行，有识之士纷纷奋起反抗。商细蕊和程凤台被众人的爱国热情感染，放下个人目标，投身革命，为保家卫国以及国粹艺术的保护与传承贡献了力量。