影片以一系列失踪、杀人、强奸、绑架等案件为切入点展开故事。身为警察的李楠，一直为难以找到侦破线索而头疼不已。直到多人被绑架后，和李楠关系最为亲密的王医生，在绑架现场发现了一种致幻药物。关键时刻，这一发现唤醒了人格分裂的李楠，进而牵出一场隐藏了三十年之久的仇恨大阴谋。 三十年前，李楠的亲生母亲美芬与亲生父亲郝爱国私通，生下了李楠。郝爱国为了和自己不爱但有家势的女人结婚，担心美芬影响自己的仕途，打算将她送出偷渡。没想到美芬随后遭到两名渔民强奸，绝望之下跳海自杀，留下小李楠被神秘黑衣人抱回家抚养。黑衣人与美芬本是青梅竹马，却被郝爱国陷害毁容，郝爱国还趁机夺走了美芬。仇恨的种子在黑衣人心中生根发芽，他在无意间发现美芬被渔民强奸时，狠心没有出手相助。抱走小李楠抚养后，黑衣人从小就让他服用一种致幻药物，导致李楠长期不自觉地出现幻视、幻听、幻觉，甚至人格分裂。三十年后，在黑衣人深藏的仇恨与阴谋推动下……