谋杀组警官鲍勃（乔·曼特纳 饰）和搭档沙利文接手了联邦调查局粗暴执法留下的烂摊子，负责搜捕黑人嫌犯西姆斯。在驾车调查途中，他们遇到一对新警员被困在杂货店命案现场，鲍勃出手相助，却被当地警长要求负责此案，于是他不得不违背命令，在两起凶案之间忙碌奔波。 遇害的杂货店老板是一位犹太老妇人，她的儿子和孙女遭到身份不明的枪手骚扰，鲍勃在现场发现了新纳粹分子活动的迹象……这座城市里的每个人似乎都对身份问题十分敏感，鲍勃的工作不断受到黑人和犹太人的抱怨与传闻的干扰。随着对犹太老妇人案件的调查深入，鲍勃逐渐走进了昔日犹太复国主义组织的世界，也唤起了他对自己犹太身份的认同，但等待他的，是一个难以预料的混乱结局。