佐佐木小次郎被细川家聘请，成为剑术指导。阿杉找到小次郎苦苦哀求，希望他能出手对付宫本武藏。此时，武藏正拜访愚道禅师，想要探寻“剑之心”的真谛。禅师只是画了一个圆，便默默离开。武藏由此领悟了“剑禅一致”的境界，便答应了佐佐木小次郎的挑战。此消息传开后，不仅细川家所在的城下町热闹起来，各国的武士、市民、农民都纷纷前往小仓；本位田又八、阿通，还有一直视武藏为仇敌的阿杉，也都齐聚小仓。然而，武藏却突然从小仓消失了。佐佐木小次郎见状，大骂武藏“怯懦卑劣”。与此同时，武藏在一户人家中雕刻佛像，通过刻佛的过程审视自己、沉淀心境。另一边，一直执着于追杀武藏的阿杉，在阿通的真心对待下，渐渐意识到自己过去的偏执和过错。终于，在庆长19年4月13日，这场决定两位剑客命运的对决，在岩流岛正式开始。