为了被老中接纳的邻藩玉置家的六乡弹正，奥州天堂藩重要的土地被抢夺。该藩打算派使者前去直诉，但使者遭遇了暗杀。作为第二使者的家老筱原兵之进抵达了江户，然而在夜晚的神田川岸边，他遭到刺客袭击遇害，好不容易逃生的女儿琴江因恐惧而发疯。在江户的天堂藩士御手洗伴次郎和琴江的哥哥兵马试图向老中井上的行列直诉，却以失败告终，进退两难之际，他们被一个叫月太郎的男子所救。但此人身份不明，于是伴次郎暂时躲到浅草靠介绍人口谋生的丹兵卫家中，兵马则藏身于两国挂小屋的盲女菖蒲处。并且，谜一样的男子月太郎身边跟着柳桥的艺伎菊次。在江户街市疯跑的琴江遇见了月太郎的手下勘次，还跟着来到了月太郎的长屋。琴江喊着“御手洗先生……”，月太郎试探性地提及御手洗。琴江……