斯坦顿（布莱德利·库珀 饰）是个穷困潦倒之人，阴差阳错来到流动马戏团。在这儿，他凭借聪明才智谋得一份工作，为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 饰）及其情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 饰）干活。他从这两人身上学会了凭借巧舌如簧和敏锐观察，施展在观众眼中如同“魔法”般的技艺。 与此同时，斯坦顿在马戏团邂逅了名叫茉莉（鲁妮·玛拉 饰）的女孩，随着时间推移，二人产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信能靠自己的双手闯出一片属于他们的天地。多年过去，尽管斯坦顿在占卜圈小有名气，但他并不满足，一心渴望更多金钱。此时，一个名叫莉莉丝（凯特·布兰切特 饰）的人……