法月弦之丞（山本耕史饰）斩断了对千绘（早见朱莉饰）的感情，踏上了剑术修行之路。千绘的父亲甲贺世阿弥（中村嘉葎雄饰）接到密令，为寻找倒幕的歃血盟书《鸣门秘贴》潜入阿波德岛，之后便音信全无。几年后，对剑道心灰意冷的弦之丞以虚无僧的身份回到江户。在与女盗回头网（野野澄花饰）、辻斩十夜孙兵卫（袴田吉彦饰）等人经历了命运般的相遇后，弦之丞为了能和千绘再次见面，前往世阿弥家。然而，自称首席弟子的旅川周马（武田真治饰）却称千绘患上抑郁症，不愿见任何人。