又到了聖誕時節，孩子們對於佳節的到來興奮不已。有一天，瑪莉和弟弟弗立茲的教父卓索麥爾爵士提前送來了聖誕節禮物—胡桃鉗。某天晚上，瑪莉目睹了胡桃鉗活了過來，並率領了一眾玩具士兵對抗邪惡的鼠王所帶領的老鼠大軍。然而家人卻覺得這一切只是夢而已。平日總愛和她搶玩具的弗立茲居然是唯一相信她的人！兩人攜手進入果醬王國，穿越耶誕森林、杏仁牛奶海，和胡桃鉗一起進行了一場甜蜜冒險之旅。