美纪（志尊淳 饰）生长于宁静秀美的小村落，从小便对繁华热闹的大都市充满向往。长大后，美纪如愿进入时装公司工作，也算是圆了潮流梦。从外表看，美纪是身材高挑的大美女，可实际上，美纪生理性别为男性，是一名“跨性别者”。尽管美纪在打扮和行为举止上都宛如女性，但她的性取向仍是女性。 一次偶然的机会，美纪和曾经的同学后藤（町田启太 饰）重逢，后藤认出眼前的美人竟是从前班上那个默默无闻的土小子，十分震惊。后来，机缘巧合下，美纪和后藤开始了同居生活，在此期间，后藤渐渐接受了美纪的特别之处。