天地灵气孕育出一颗能量巨大的 混元珠，元始天尊将混元珠提炼成 灵珠和 魔丸，灵珠投胎为人，助周伐纣时可堪大用；而魔丸则会诞出魔王，为祸人间。 元始天尊启动了天劫咒语，3年后天雷将会降临，摧毁魔丸。 太乙真人受命将灵珠托生于陈塘关 李靖家的儿子 哪吒身上。然而阴差阳错，灵珠和魔丸竟然被掉包。本应是灵珠英雄的哪吒却成了混世大魔王，这调皮捣蛋顽劣不堪的哪吒却徒有一颗做英雄的心。然而面对众人对哪吒的误解和即将来临的天雷的降临，哪吒是否命中注定会立地成魔，他将何去何从 。