俄国诗人安德烈 （奥列格·扬科夫斯基饰）在美丽的女翻译尤金伲亚（ 多美兹亚娜·佐丹奴 饰）的陪同下，一同前往意大利寻访一位十八世纪俄国作曲家的生活。他们一起走访充满宗教意象的乡村教堂，在一座有天然温泉的古老小镇停留。此时他遇见了不被世人理解的疯人多米尼克 （厄兰·约瑟夫森 饰），村民因为他早些年囚禁家人而认为他神经失常。可安德烈看到了多米尼克疯狂下的深意，并被他所吸引。同时他拒绝了性感的尤金伲亚的示爱。此时的安德烈，游走在支离破碎的现实与超现实的梦境中不能自拔。他对祖国的思念、与家人的分离，种种情愫混杂在一起，彼此纠缠，化为终生的乡愁 。