皇帝安排傲慢的太子和老实的状元郎同时出发，将和平书送往番邦，并承诺先到者重重有赏。太子自恃身份，一路上不断捉弄刁难小状元。然而，他们出发后才意识到真正的危险接踵而至。精神错乱的世外高人莫哭子，误把状元郎认成自己走火入魔的丈夫白子星。企图弑兄即位的四阿哥，在缠魔的协助下多次派杀手刺杀太子。荒蛮野人绑票后坐地起价，还遭遇了尴尬困境。此外，还有从未露面却总能给予众人心灵慰藉的神秘大师和慕容王爷。究竟谁能在这场角逐中胜出呢？另一边，同时抵达番邦的太子和状元郎一行人形成一个集体，却遭到番邦国师缠魔的阻挠。众人中计被缠魔诬陷下狱，太子的安危再次受到威胁。关键时刻，足智多谋的小贱贱和番邦公主联手演了一出戏，诱使“四阿哥”露出真面目，还找到了神秘帮手击败了缠魔。