卢大年为替即将出国的姐姐代课来到内湾，经姐姐安排，住进小学音乐老师陈素云家二楼。大年担任四年级忠班班主任，班上有调皮捣蛋出了名的“三剑客”让他头疼，同时他也留意着因父母离婚而性格孤僻、郁郁寡欢的学生周兴旺。陈素云是个文静的姑娘，她和大年每日同进同出，二人渐生爱慕。在内湾，投毒和电击捕鱼被视为犯罪行为，大年决心消除这种严重破坏自然生态的捕鱼方式，于是在内湾小学发起了“爱川护鱼”运动。