1945年、進駐軍に占領された横浜の街を、モロッコの辰は我が物顔で闊歩していた。辰のもとには、その自由な生き方に憧れたイキのいい若者たちが次々と集まっている。辰に因縁をつけて反対に叩きのめされ、舎弟となった塚本もそのひとりだ。ある夜、ふとしたきっかけからダンスホールでＧＩと喧嘩になった辰たちは、その場に野毛の沢田がいながら見て見ぬふりをしていたことを知り、沢田を脅して大金をせしめようとする。沢田はハマの小鉄に泣きついて、横浜を辰の言いなりにさせていいのかとたきつけた。そのころ、横浜愚連隊四天王と呼ばれる、辰と辰の兄弟分・迫水吾郎、井山栄一の3人は、残るひとり、森大助が刑務所から出所した祝いの席をもうけていた。その場にのりこんできた小鉄は四天王が揃っているのを見るや、沢田を辰に引き渡して、そのまま祝いに参加するのだった。喫茶店のウエイトレス・藤枝に惚れ...