宫本武藏在一条寺下的松树林与吉冈一门决斗后，径直前往鸟羽。藩主内藤忠则为此感到欣喜，然而，他家的剑术指南役黑城玄蕃心情却颇为复杂，因为他担心若武藏被聘为指南役，自己将何去何从。玄蕃有个女儿叫香代，她在从松坂求琴归来的途中结识了武藏，并将其带回家中。次日，武藏被玄蕃带到忠则面前，与玄蕃的弟子们进行比试，甚至击败了师范代。忠则下令让武藏与玄蕃比试，但武藏拒绝了，因为他对玄蕃的为人有所欣赏。玄蕃提出至少要进行相讨（一种比试形式），此后便连日进行高强度的训练。玄蕃的妻子泷江和香代前往武藏处，恳请他取消比试。武藏离开了鸟羽，但忠则听闻了自己用金钱赶走武藏的传言后，命令玄蕃切腹。武藏得知此事后折返，救下了玄蕃。——七年...