龙女幻化成小鱼出游，不幸被渔夫捕获，幸亏书生将其买下放生，才得以保全性命。后来，龙女化作人形与书生相识，二人结为夫妻并育有子女。然而，恶霸垂涎龙女的美貌，龙女愤怒之下杀死恶霸，此事惊动了玉帝，龙女因此被囚禁。离别之际，龙女泪如雨下，眼泪化作颗颗珍珠，她还嘱咐丈夫另娶填房。不料，新妻子对龙女的子女极为刻薄，最终书生被新妻子气得一命呜呼。龙女的子女在海边声声呼唤龙女，龙女施展法术复活了丈夫，随后带着丈夫和子女一同回到了龙宫。