女保镖巴尔莎与皇太子查古穆再度携手踏上旅程。曾经在巴尔莎庇护下存活的小男孩，历经艰难旅程，已然成长为伟大的皇太子。二人来到巴尔莎的故乡砍巴尔王国。在美丽却又严酷的自然环境中，巴尔莎揭开了隐藏于王国深处的阴谋。与此同时，新尤古国遭受塔鲁修帝国攻击，查古穆为拯救濒临灭亡的新尤古国，与罗塔王国和砍巴尔王国结成同盟后归来，成功扭转了局势。北方诸国蠢蠢欲动，查古穆和他父王的对决即将爆发。巴尔莎竭尽全力寻找沦为战争牺牲品的汤达，最终与重伤的汤达重逢，然而两人却一同被塔鲁修军队俘虏。于是，查古穆前往塔鲁修大军的营地。塔鲁修帝国的拉尔鲁王子与查古穆、巴尔莎展开了面对面的交锋。就在此时，大地震动，金色的鸟从天空中降临……