“女巫”——这是昨天来求助的人们对波琳娜的称呼。她到底是个邪恶的女巫，还是个善良却不太幸福的女人呢？年轻的首都外科医生德米特里来到一座外省小城，在这儿，他生出了一份真切而深沉的情感。他爱上了一个……女巫！德米特里的母亲想尽办法拆散这对恋人，并且得偿所愿。不过，在新年前夜，奇迹出现了：凭借自身天赋，波琳娜救了德米特里的命。此时，西琳之声已然响起，波琳娜和德米特里坐着马车，等待着一个孩子的降临……