唐三藏带着孙悟空、猪八戒和沙僧前往西天取经，途中路过杨家村。悟空看到鼠贼杨小虎带着党羽拦路抢劫，便大开杀戒。唐僧责备了悟空，并表示他若再犯就将其逐出师门。当晚，唐僧师徒到杨保家借宿，又碰到了杨保的儿子杨小虎。没想到杨小虎贼心不改，想偷众人的行李，结果被悟空打死。唐僧说话算数，把悟空逐出了师门，悟空只好到紫竹林暂时住下。狼精和熊精一直对杨女桂花心怀不轨，得知悟空被逐后，便怂恿法力高强的六耳猴假冒悟空，劫走了桂花和唐僧。太乙真人算出唐僧即将遭遇大难，命哪吒前去救援。哪吒变成六耳猴的模样，挑拨众妖精，救出了桂花。狐狸精去找真六耳猴算账，六耳猴一头雾水，知道其中必有蹊跷，就到元始天尊处盗取宝物以应对变故。哪吒向观音借得仙家宝雀，与六耳猴展开大战。八戒和沙僧也加入战斗，可还是打不过。这时，观音带着唐僧和悟空赶到，悟空大怒，挥起金箍棒将一众妖精全部消灭。妖魔被平定后，唐僧师徒又踏上了取经之路。