上元节时，牛鼻子受牛魔王指派，扮成相士到城隍庙寻找十灵时日出生的男子，以便牛魔王祭练诛仙剑称霸天下。他看中了随父母来进香的美少年叶灵生，然而灵生很快就被化身为妙龄少妇的天魔女劫走。牛魔王带着铁扇公主和牛鼻子等人前往天魔洞索要灵生，与天魔女展开妖法对决。最终，牛魔王用风火扇击败天魔女，把灵生带回火云洞。天魔女前往孔雀洞求救，联合狐狸精、孔雀精、雉鸡精攻打火云洞，双方打得昏天黑地。在势均力敌之时，牛魔王用九龙火罩击毙了狐狸精。天魔女化身成铁扇公主进入洞中抢回灵生，还骗走了风火扇。牛魔王得知后大怒，让铁扇公主化身天魔女到其师梨山圣母处盗取混元乾坤袋，布下天罡阵。天魔女再次与牛魔王交战，却发现火云洞已被乾坤袋包围。千钧一发之际，梨山圣母赶到，收回乾坤袋，制服了牛魔王和天魔女，救出了灵生。 出品公司：四益影片公司 制片地区：中国香港 监 制：廖华源 制 片：廖志云 角色...